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限电、停产狂刷屏,能耗双控靠山下市场何时“来电”?

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“限电”、“停产”等成为近期市场各方关注焦点。在上半年“双控”目的完成情形出炉后,各地加倍速了措施推进能耗“双控”行动,近期多地能耗“双控”趋严,纺织、钢铁等行业企业泛起限产停产征象。

面临“双控”政策文件的宣布,各上市公司若何应对换整?对煤炭、钢铁等行业影响几何?

政策加码 能耗双控连续升级

近期,多条政策连续加码,在能耗双控方面鼎力部署:

8月16日,凭证上半年各地能源消费情形,国家发改委办公厅制订了《2021年上半年各区域能耗双控目的完成情形晴雨表》。

9月7日,我国绿色电力生意试点正式启动。

9月16日,国家发改委提出《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,执行能源消费强度和总量双控,落实生态文明建设要求、促进节能降耗、推动高质量生长。

多地下发“能耗双控”政策文件 多家公司停产

从9月22日晚上起,多家上市公司先后发出通告称,由于供电主要,为响应当地“能耗双控”的要求,上市公司自己或旗下的子公司的生产线暂且停产。

9月22日,西大门称,浙江省克日对辖区内重点用能企业执行用电降负荷,对重点用能企业实行停产,预计将停产至9月30日,公司现在被迫停产,预计影响遮阳面料产量约11.54万平方米/日。

主营纺织品印染加工营业的迎丰股份也通告称,凭证相关要求,迎丰股份于9月22日至9月30日时代暂且停产。

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南京化纤称,受江苏省电力供应主要的影响,公司全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司于9月22日暂且停产。

往后,*ST澄星、天原股份、神火股份、云铝股份等十余家公司先后就限影戏响宣布通告。

直至26日晚间,仍有公司宣布停产通告。ST华鼎称,因“能源双控”要求,公司部门厂区及子公司暂且停产。

不外,大部门公司均在通告中示意,停产对公司业绩不会发生重大影响。

对行业影响几何?

为何今年的“能耗双控”压力更大?天风证券剖析以为,“我国是能源消费大国,能源行使效率仍有较大提升空间,以煤炭为主的能源结构有待转型。虽然从‘十二五’后期最先天下能源消费增速泛起较大回落,但我国能源消费总量大、增量大的现状短期内难以改变。”

汇总各机构的最新研报,分行业来看:

煤炭:兴业证券示意,天下多地宣布能耗“双控”通知,受此影响,预计短期内能源需求将有所缓和。然则,冬季供暖刚需仍在,且库存泛起进一步下降,补库对煤价仍有支持。

钢铁:华宝证券指出,现在各省限产的加码,螺纹钢建材供应缩短大幅快于其他品种,同时基建投资加码、修建业景心胸的回升,螺纹钢建材需求有边际转好趋势,相关品种吨钢毛利大幅改善,整体来看设置螺纹钢建材为主的上市公司正那时。

水泥:海通证券以为,供应端限产是水泥行业的阶段性措施,从耐久看,扩大错峰生产局限将是主要行动。由于水泥在供应端储存难度较大,运输成本较高,在需求端存在季节性特征,因此错峰生产成为该行业减碳的主要措施。

化工:工业硅、电石、黄磷,双碱同属高能耗或高环境压力产物,在能耗收紧和环保趋严的加持下供应端受到强约束,使其在中观需求见顶的当下周期拉长,“古老”的行业集中换发新的生气,对存量资产而言,产物极端的价钱弹性有望带来业绩的连续超预期。

造纸:中信证券示意,预计“能耗双控”政策短期对造纸行业影响偏中性,但中耐久来看将推动行业名目优化,助力行业盈利稳固在合理水平,维持行业“强于大市”评级。

天风期货也对会受影响的期货物种,举行了梳理。

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